Ligação, mensagem de WhatsApp, reunião on-line, visita: definir os tipos que a casa usa é o que organiza os compromissos do CRM e o que dá comparação depois. Cada contato feito fica ligado ao cliente e classificado pelo tipo; tarefa sem tipo é só um lembrete solto.
Com isso registrado, a pergunta "adianta mais ligar ou mandar mensagem para esse perfil de cliente?" tem resposta com base no que aconteceu, não em preferência pessoal do vendedor. E o próximo a atender lê o que já foi combinado antes de abrir a boca.
O prejuízo de não ter isso é conhecido: o cliente repete a mesma reclamação para a terceira pessoa, recebe duas ligações no mesmo dia oferecendo a mesma coisa — e quando o vendedor sai da empresa, a carteira dele sai junto, porque a relação estava na cabeça dele.
Recursos
- Lista de tipos — ligação, WhatsApp, reunião on-line, visita
- Uso no compromisso do CRM — cada tarefa nasce com um tipo, e não como lembrete solto
- Comparação entre abordagens — dá para saber o que funciona melhor em cada perfil de cliente
- Inativação — o tipo que a casa abandonou some das telas sem apagar o histórico
- Histórico de alterações — quem mudou o quê e quando