Relacionamento (CRM)

Oportunidades por etapa, do primeiro contato à perda

As oportunidades andam por etapas num quadro visível, cada funil trata de uma situação e toda perda registra o motivo que a explica.

Chamados do suporte, da contabilidade e entre setores

Chamado com protocolo, prioridade, responsável e prazo, aberto para o suporte, para a contabilidade ou para outro setor da própria empresa.

A carteira separada por recência, frequência e valor

A matriz cruza recência, frequência e valor dos últimos 12 meses e separa a carteira em grupos — o cliente em risco aparece com nome e telefone.

Disparo segmentado com mensagens em modelo

O disparo vai para quem o comportamento indica — quem compra o produto em promoção, quem sumiu há 60 dias — com mensagens prontas em modelo.

Captação de contato pela internet

O contato preenchido na internet entra direto no cadastro do sistema, pronto para virar oportunidade, sem ninguém copiar lead de planilha.

NPS e satisfação enviados após a venda

A pesquisa é disparada para vários clientes de uma vez depois da compra, medindo NPS ou satisfação com o atendimento, ligada a quem comprou.

O que o mercado e a marca estão fazendo

Mostra o que os concorrentes publicam, como a própria marca aparece na busca e nas redes, e qual assunto em alta a empresa pode aproveitar hoje.

O ramo de atuação de cada cliente

Saber se o cliente é varejista, atacadista ou prestador muda a abordagem, o preço aplicado e o corte de análise do faturamento.

O cargo de cada contato dentro do cliente

Cada contato do cliente é registrado com o cargo que ocupa, para que a proposta chegue a quem tem poder de decidir e a cobrança a quem paga.

As classes em que a carteira é dividida

A carteira é classificada conforme a estratégia da casa — A, B, C, premium — e a classificação vira critério de atendimento, de campanha e de análise.

A área em que cada contato trabalha

Cada contato é ligado à área em que trabalha — compras, financeiro, obra — para que cada assunto vá direto a quem responde por ele.

O motivo pelo qual o cliente compra

A finalidade com que o cliente compra fica no cadastro, ao lado do regime tributário e do tipo de contribuinte, disponível para a venda e a nota.

As razões pelas quais a venda cai

Todo cancelamento registra o motivo, e o acumulado mostra se o problema é prazo, produto, preço ou processo interno.

Cliente, fornecedor e colaborador num cadastro só

Cliente, fornecedor e colaborador vivem num cadastro só, com o histórico de compras, a situação financeira e os documentos na própria ficha.

Onde a carteira está distribuída

A região de cada cliente — bairro, estado ou país — mostra onde a carteira se concentra e onde a rota de visita se justifica.

Como o contato com o cliente é feito

Padronizar como o contato é feito permite medir depois qual forma de abordagem realmente traz o cliente de volta, e organiza a agenda do CRM.

O ramo de negócio de quem compra

Marcar o segmento de cada cliente — construtora, hotel, pintor — mostra depois qual deles realmente traciona o faturamento.

As redes em que o cliente está

As redes do cliente ficam no cadastro dele num campo livre, porque nasce rede nova toda hora e a lista fechada envelhece em um ano.

Quem entrou na base e quem cadastrou

Mostra os clientes cadastrados no período e quem os cadastrou, ligando o crescimento da base ao esforço de cada pessoa.

Quem parou de comprar, por faixa de dias

A lista mostra quem está há mais de 30, 60 ou 90 dias sem comprar, pronta para virar ligação ou público de campanha.

Quem furou o próprio ciclo de compra

Mostra quem tinha ritmo próprio de compra e furou o ciclo — o alerta chega antes de o cliente entrar na lista dos inativos.